小圣施威降大圣
悟空正与众猴饮酒，听小猴来报，就说：“不理他们。”仍痛饮不止。小猴连报三四次，说：“大圣，再不出战，他们要杀进来了。”悟空这才披挂整齐，出了洞府，率七十二洞妖王迎敌。
九曜星官历数了悟空的罪行，悟空笑着说：“不错，不错，都是老孙干的，你们能把我怎么着？”九曜星官一齐动手，围攻悟空。悟空举棒相迎，把九曜星官打得落花流水，夺路逃生。九曜星官见了李天王，说：“那猴子果真厉害，我们打不过他。”
李天王就率众天将出战，直杀得天昏地暗，日月无光。眼看天色将晚，独角鬼王与七十二洞妖王已经被天兵捉拿了，众猴吓得逃进瀑布后面。悟空见不能取胜，拔一把毫毛，轻轻一吹，变成无数个悟空，这才打退了天兵天将。
悟空回洞，看到被抓走的只是各路妖精，猴儿们都还在，就说：“先不管他，吃饱喝足，明天再跟他们斗。”众猴吃了东西，各自分头去睡觉。
花果山打得热闹，天庭里却是另一番景象。观音菩萨带了大徒弟惠岸行者来赴蟠桃宴，见瑶池冷冷清清，虽有几位天仙，但都没有就座，而是在那里议论纷纷。菩萨向众仙一打听，才知道捣乱的猴子将蟠桃会毁得一塌糊涂。于是去见玉帝，问明情况后，派惠岸前去花果山打探军情，紧急时也顺便助李天王一臂之力。
惠岸本是李靖的二太子，来到军前，拜见了李天王，说是菩萨命他来打探军情。李天王就说了猴王如何厉害。正说着，忽听有人来报，说猴王来挑战，惠岸主动请缨打头阵。李天王嘱咐他：“你这次出战一定要小心，那猴子不好对付。”
惠岸点了点头，随即抡起铁棍，一跃来到花果山前，大声喊道：“哪个是齐天大圣，快出来迎战！”孙悟空见是一个年纪不大的男孩儿，不慌不忙地回答道：“你是谁，这么大口气？”惠岸说：“我是李天王的二太子，今天是奉命专门捉拿你的。”悟空说：“敢说这种大话，先吃俺老孙一棒！”说完，他挥起金箍棒朝惠岸打去。惠岸倒也不害怕，拿出铁棒上前抵挡，两个人在半山腰打了起来。
两人打得不可开交，在大战了五六十回合后，惠岸就手酸足软，败下阵去。李天王见惠岸也不能取胜，于是派人到天庭去搬救兵。
大力鬼王和惠岸二人来到灵霄宝殿，向玉帝说明了情况，玉帝说：“这猴精究竟有什么能耐，十万天兵天将都拿他没有办法？这次李天王求兵相助，派谁去好呢？”正发愁的时候，菩萨说：“陛下，您的外甥二郎神现在居住在灌州灌江口，曾经杀死六只恶怪，神通广大，不妨下一道圣旨让他去捉拿孙悟空，想必能够成功。”
玉帝想了想，似乎也没有更好的办法了，就写下一道调兵的圣旨，派大力鬼王去调二郎神。二郎神见到舅舅的圣旨，就带领梅山六兄弟和一千二百草头神，身后跟着细犬，来到花果山。二郎神见过李天王，就让李天王持照妖镜立在云端，又让四大天王守定四方，就带众将迎战美猴王。
二郎神叫手下叫开水帘洞门，在自报姓名和说明来意之后，悟空挖苦说：“原来你就是玉帝的妹妹私配凡人生的那小子。我要骂你，无冤无仇；我要打你，可惜了你的性命。你还是乖乖回去，让四大天王出来。”二郎神大怒：“泼猴，吃我一刀！”说完挥起三尖两刃刀劈面砍来，悟空举棒架住。二人大战三百回合，不分胜负。
二郎神摇身一变，身高万丈，那把三尖两刃刀也变得如同山峰，往大圣头上砍来。大圣也摇身一变，顶天立地，举棒迎战二郎神。众猴吓得魂飞魄散，屁滚尿流，丢盔弃甲，四散逃命。梅山六兄弟放出草头神，张弓搭箭，大砍大杀。众猴跑得快的逃了性命，跑得慢的不是被杀死，就是被活捉。
悟空正与二郎神斗法，看到小猴兵败乱逃，心里不免有些发慌，也不再恋战，抽身就走。二郎神哪里肯放过他，在后面紧紧追赶，迎面又杀来梅山六兄弟。悟空无路可逃，就收了棒，变成了一只麻雀，飞上树枝，众人四处寻他，都不见他的踪影。二郎神见状，摇身一变，变成一只老鹰，扑向麻雀。悟空又变成一只大鸬鹚，冲天飞去。二郎神变成一只海鹤，追上去就啄。悟空变成条鱼，钻入山涧。二郎神就变成水鸟，等在岸边。悟空变成水蛇，钻入草中。二郎神就变成灰鹤，来啄水蛇。悟空变成花鸨（bǎo），立在水中沙洲上。二郎神现了原形，一弹弓打过去。悟空就地一滚，滚下山坡，变成一座土地庙。大张着嘴，变成庙门；牙齿变成门扇；舌头变成菩萨；两眼变成窗户；只有尾巴没地方藏，变成旗杆，立在庙后。
二郎神赶过来，朝土地庙一望，就笑了，说：“旗杆一般立在庙前面，哪有立在庙后面的？定是那妖猴变的。你想骗我进庙，一口咬死，我先毁了你的窗户，再砸你的木门！”悟空见变戏法被识破，吃了一惊，慌忙变回原形，一个筋斗逃得无影无踪。
二郎神与梅山六兄弟四处找不到悟空，去问李天王。李天王用照妖镜四下一照，说：“那猴王使个隐身法朝你那灌江口飞去了。”二郎神忙提上三尖两刃刀往灌江口赶去。
悟空来到灌江口变成二郎神的模样，大摇大摆地进了二郎庙。那群小神以为主人回来了，一个个叩头迎接。悟空居中坐下，拿过文书观看。正看着，二郎神回来了，悟空说：“这庙不再姓杨而姓孙了。”二郎神大怒，举刀劈来，悟空取棒相迎。二人又打回了花果山。众天将纷纷赶来，把美猴王围了个水泄不通。
悟空正与众猴饮酒，听小猴来报，就说：“不理他们。”仍痛饮不止。小猴连报三四次，说：“大圣，再不出战，他们要杀进来了。”悟空这才披挂整齐，出了洞府，率七十二洞妖王迎...